أعلنت شركة أبوظبي التنموية القابضة «القابضة ADQ» عن إصدارها الثاني من السندات بقيمة 2 مليار دولار، التي ستُدْرَج في بورصة لندن وفقاً لبيان صادر عن الشركة اليوم الخميس.

يأتي ذلك بعد طرح الشركة أول سنداتها في مايو الماضي، في إطار مساعيها لتنويع مصادر التمويل، ودعم مبادرات النمو الإستراتيجي الخاصة بها.

وقالت الشركة إن الثقة بقوة التصنيف الائتماني لـ«القابضة ADQ» والمرونة المالية العالية لاقتصاد إمارة أبوظبي، أسهمت في زيادة الطلب على الاكتتاب بمقدار 4.1 مرة.

وأُصْدِرَت السندات على شريحتين، شريحة بقيمة مليار دولار لمدة 7 سنوات، تستحق في عام 2031، بمعدل عوائد سنوية 4.375%.

وشريحة بقيمة مليار دولار لمدة 30 سنة تستحق في 2054، بمعدل عوائد سنوية 5.25%.

وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من مؤسسات استثمارية كبرى في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

ومكّن الطلب القوي ذو الجودة العالية من تضييق نطاقها، بمقدار 30 نقطة أساس من التسعير الأولي إلى التسعير النهائي.

وكانت «القابضة ADQ» استكملت بداية العام الحالي، عملية إصدار أول سنداتها بقيمة 2.5 مليار دولار، لتُدْرَج بشكل أساس في بورصة لندن، وبشكل ثانوي في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وتجاوز الطلب على السندات التي أُصْدِرَت على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات، الحجم المطلوب بأكثر من 4.4 مرة.

واعتبارا من الـ30 من يونيو 2024، بلغ إجمالي أصول «القابضة ADQ» نحو 225 مليار دولار، وتمتلك الشركة حصصاً في أكثر من 25 شركة تابعة، تعمل ضمن7 قطاعات اقتصادية رئيسة، ويشمل ذلك العديد من أصول البنية التحتية الحيوية في قطاعات المرافق والنقل والرعاية الصحية والزراعة والعقارات.

يذكر أن «القابضة ADQ» حاصلة على التصنيف الائتماني Aa2، من وكالة «موديز» والتصنيف الائتماني AA من وكالة «فيتش»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس