هل تساءلت يومًا كيف يحقق وارن بافيت؛ المستثمر الأسطوري ذو القيمة، عوائد ملحوظة باستمرار عامًا بعد عام؟ ماذا لو أخبرتك أن سره يكمن في مجموعة بسيطة من القواعد التي يمكن لأي شخص اتباعها؟
في هذه المقالة، سنحلل استراتيجية بافيت الاستثمارية الشهيرة، التي تتلخص في 7 طرق لزيادة العائد على الاستثمار. وفقًا medium .
7 طرق لزيادة العائد على الاستثمار
1- لا تحتفظ بالسهم لمدة 10 دقائق إلا إذا كنت على استعداد للاحتفاظ به لمدة 10 سنوات
قال وارن بافيت: لا أنصح الناس بشراء الأسهم اليوم أو غدًا أو الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل. أعتقد أن كل هذا يتوقف على ظروفك. لكن لا ينبغي لك شراء الأسهم إلا إذا كنت تتوقع، من وجهة نظري. الاحتفاظ بها لوقت طويل جدًا، وتكون مستعدًا ماليًا ونفسيًا للاحتفاظ بها بالطريقة نفسها، التي تمتلك بها مزرعة، ولا تنظر أبدًا إلى عرض الأسعار. لا تحتاج إلى الاهتمام بهم .
فالاستثمار، وفقًا لوارن بافيت، يدور حول فهم السلوك البشري أكثر من الذكاء المطلق. ويتعلق الأمر بلعب لعبة طويلة. وشعار بافيت : لا تحتفظ بشركة لمدة 10 دقائق إلا إذا كنت على استعداد للاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات . تعمل هذه العقلية على تحويل تركيزك من المكاسب السريعة إلى الآفاق طويلة المدى للشركات التي تستثمر فيها.
ألق نظرة على محفظة بافيت ، وستجد عمالقة، مثل: أمريكان إكسبريس، وكوكا كولا. وبنك أوف أمريكا. ما المثير للاهتمام؟ لقد احتفظ بهذه الاستثمارات لما يزيد على عقد من الزمان.
دعونا نتحدث عن كوكا كولا ، لقد كان بافيت موجودًا منذ عام 1988؛ حيث استثمر نحو 1.3 مليار دولار. وبالمضي قدمًا إلى اليوم، تضخم هذا الاستثمار إلى 24.8 مليار دولار؛ ما أدى إلى تحقيق أرباح رائعة بقيمة 700 مليون دولار سنويًا.
قال وارن بافيت: عليك أن تكون مستعدًا عند شراء سهم ما لخفض سعره بنسبة 50% أو أكثر. وأن تكون مرتاحًا له طالما أنك مرتاح للاحتفاظ به. وقد أشرت إلى ذلك ثلاث مرات في تاريخ بيركشاير عندما انخفض سعر سهمه بنسبة 50% .
وتابع: لم يكن هناك أي خطأ في بيركشاير عندما حدثت تلك المرات الثلاث. ولكن إذا كنت ستنظر إلى سعر السهم وتعتقد أنه يتعين عليك التصرف؛ لأنه يفعل هذا أو ذاك، أو إذا قال لك شخص آخر: كيف يمكنك الاستمرار في ذلك عندما يرتفع سهم آخر؟ .
2- لا تخسر المال
القاعدة الأولى للاستثمار لا تخسر ، والقاعدة الثانية هي ألا تنس القاعدة الأولى، وهذه كل القواعد الموجودة. أعني أنك إذا اشتريت أشياء بأقل بكثير من قيمتها، واشتريت مجموعة منها، فإنك في الأساس لن تخسر المال.
إن القاعدة العليا لوارن بافيت في الاستثمار، التي دافع عنها أيضًا فيل تاون في كتابه القاعدة رقم 1 ، بسيطة ولكنها حاسمة. الأمر كله يتعلق بالعقلية. لنفترض أنك استثمرت في عشرة أسهم. وارتفعت ستة أسهم، وهذا يعد فوزًا. ولكن ماذا عن الأربعة الآخرين؟ لا ينبغي لهم أن يسحبوك إلى الأسفل.
عندما تكون في المنطقة الحمراء. لا تستمر في ضخ الأموال فيه. يبدو كأنه الحس السليم، أليس كذلك؟ ولكن في سوق الأسهم، القول أسهل من الفعل. عندما تتزايد الخسائر، فإن الغريزة الطبيعية هي محاولة الارتداد. لكن في بعض الأحيان، يكون خفض خسائرك هو الخطوة الذكية.
الدرس الكبير من بافيت ، هو إبقاء علامات التبويب على تلك التقييمات. احصل على أسهم أقل من قيمتها الفعلية، ونوّع محفظتك الاستثمارية. هذه الاستراتيجية تقلل من المخاطر الخاصة بك.
3- شراء الأسهم بأقل من قيمتها الجوهرية
السبب الوحيد للاستثمار وتخصيص الأموال هو الحصول على المزيد من الأموال لاحقًا، أليس كذلك؟ هذا جوهر الاستثمار. إذا اشتريت شركة كوكاكولا اليوم، فإن الشركة تباع في السوق مقابل نحو 110 إلى 115 مليار دولار.
السؤال هو، إذا كان لديك 110 أو 115 مليار دولار، فلن تستمع إليّ بل سأستمع إليك، ولكن السؤال هل ستدفع هذا المبلغ اليوم للحصول على ما ستوفره لك شركة كوكاكولا على مدار الـ 200 أو 300 سنة القادمة؟ لا يهم كثيرًا معدل الخصم كلما تقدمت في الزمن.
وهذا سؤال حول مقدار النقد الذي سيقدمونه لك. ليس سؤالًا حول عدد المحللين الذين سيوصون به أو حجم التداول في السهم أو الرسم البياني أو أي شيء آخر. إنه سؤال حول مقدار النقد الذي سيقدمونه لك. هذا السبب الوحيد. هذا صحيح إذا كنت تشتري مزرعة، أو شقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال
