أصدرت شركة الدار العقارية الإماراتية أول سندات هجينة بقيمة مليار دولار وبفترة استحقاق تتراوح بين 30 و25 عاماً وبعوائد أولية بنسبة فائدة 6.625%.

وقالت الدار العقارية، في بيان اليوم الخميس، إن حجم الاكتتاب بلغ 3.8 مرة حجم المعروض، لتبلغ قيمة الطلبات 4.9 مليار دولار.

وأضافت أن الإصدار "هو الأكبر للسندات الهجينة في الشرق الأوسط"، وهي أداة تمويلية للشركات الكبرى تجمع بين خصائص الأسهم والسندات.

إقبال المستثمرين في الشرق الأوسط استحوذ المكتتبون من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نسبة 41% من إجمالي الطلب، فيما ساهمت المملكة المتحدة بنسبة 38% وأوروبا بــ 9% وأميركا الشمالية 8% وآسيا بـ 4%.

وسيتم توزيع عوائد السندات بشكل نصف سنوي، ويمكن تأجيلها لمدة تصل إلى 5 سنوات، وستكون عبارة عن دفعات تراكمية بفائدة مركبة، مما يوفر المزيد من المرونة لهيكل رأس مال الدار, مع عدم إمكانية الاسترداد لفترة تمتد إلى 7.25 عام.

أصدرت السندات الهجينة بموجب اللائحة "إس" S للتسويق الدولي للأوراق المالية، وأدار سيتي بنك عملية الطرح بصفته منسقاً عالمياً.

كما جرى الطرح بالشراكة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط