تمكن البنك التجارى الدولى مصر CIB أكبر البنوك الخاصة فى البلاد من إتمام عملية التوريق الرابعة لشركة «بى تك» بقيمة 1.5605 مليار جنيه مصرى، بصفته المستشار المالى ومنظم ومدير ومروج الإصدار.

ويأتى هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات توريق لمدة عامين بقيمة 5 مليارات جنيه مصرى، وقد تمت تغطية العملية 1.2 مرة، وتم تقسيم الإصدار إلى شريحتين، بآجال استحقاق 9 و12 شهرا للشريحتين (أ) و(ب) على التوالى، وحصلت السندات المُصدرة على تصنيف ائتمانى مميز بدرجة P1 لكلتا الشريحتين من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين (ميريس).

كما عمل مكتب معتوق بسيونى والحناوى كمستشار القانونى للعملية، بينما عمل راسل بيدفورد كمراقب حسابات الإصدار، وشارك البنك العربى الأفريقى الدولى كمساعد مدير و مروج الإصدار وضامن تغطية الاكتتاب، ونقدر بانه قد اكتتب فى هذه العملية كل من صناديق الاستثمارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق