باعت شركة فايزر لصناعة الأدوية كامل حصتها المتبقية البالغة 7.3% في شركة هاليون للرعاية الصحية الاستهلاكية مقابل 3.24 مليار دولار (2.5 مليار جنيه إسترليني) من خلال طرح مؤسسي وإعادة شراء أسهم.
وبهذه العملية، يكتمل خروج الشركتين المؤسستين من هاليون التي تأسست في الأصل عبر اندماج أعمال الرعاية الصحية الاستهلاكية لكل من GSK وفايزر، قبل إدراجها ككيان مستقل في بورصة لندن عام 2022.
تفاصيل وهيكلة الصفقة تم تنفيذ بيع كامل لحصة فايزر المتبقية في هاليون بتاريخ 19 مارس/آذار 2025 بمشاركة عدة مؤسسات مالية وهاليون نفسها.
وتُعد هذه الصفقة علامة فارقة في مسيرة هاليون، حيث تُرسّخ استقلالها التام عن الشركات الدوائية التي أنشأتها.
قامت فايزر بتصفية 662 مليون سهم في هاليون عبر مسارين متوازيين وهم بيع 618 مليون سهم لمستثمرين مؤسسيين عبر آلية تسريع بناء سجل الأوامر بقيادة عدة بنوك استثمارية، وإعادة شراء 44 مليون سهم من قبل هاليون.
تم تسعير الصفقة بالكامل عند 385 بنسًا للسهم، وهو ما يعادل الحصة الكاملة 7.3% من إجمالي أسهم هاليون.
وجاء التسعير متماشياً مع ظروف السوق وثقة المستثمرين في نموذج أعمال هاليون المستقل.
وبعد الإعلان، لم تشهد أسهم هاليون سوى تحركات طفيفة، حيث تم تداولها عند 390.10 بنسًا خلال التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء في لندن.
شارك في الصفقة عدة مؤسسات مالية رفيعة المستوى لعبت أدواراً منسقة لإنجاز الصفقة بسلاسة، حيث تولّت BofA Securities وCitigroup Global Markets Limited وGoldman Sachs International دور المنسقين العالميين المشتركين، بينما لعب Barclays وDeutsche Numis دور مديري الاكتتاب المشتركين.
ساهم هذا التحالف المصرفي في تنفيذ عملية بيع الأسهم، مع ضمان استقرار السوق أثناء التصرف بحصة فايزر.
تأسيس هاليون نشأت هاليون نتيجة اندماج أعمال الرعاية الصحية الاستهلاكية لكل من GSK وفايزر عام 2019، مما أدى إلى تكوين كيان قوي في قطاع الرعاية الصحية الاستهلاكية.
وفي يوليو/تموز 2022، تم فصل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
