أعلنت الشركة السعودية للكهرباء «كهرباء السعودية» بدء طرح صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن برنامجها الدولي لإصدار الصكوك. وأوضحت الشركة في بيان لـ«تداول»، يوم الخميس، أن الطرح سيتم من خلال شركة ذات غرض خاص لمستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، على أن تستمر فترة الطرح حتى الجمعة 16 يناير كانون الثاني 2026.

القيمة الاسمية وشروط الإصدار تحدد وفق السوق أشارت الشركة إلى أن القيمة النهائية للصكوك وشروط الإصدار سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق في وقت الطرح.

وتبلغ القيمة الاسمية لكل صك 200 ألف دولار أميركي، مع حد أدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وزيادات بمضاعفات ألف دولار، فيما سيتم تحديد العائد ومدة الاستحقاق وسعر الطرح بحسب أوضاع السوق.

تعيين مؤسسات مالية عالمية وإقليمية لإدارة الطرح كشفت الشركة عن تعيين عدد من المؤسسات المالية العالمية والإقليمية مديري إصدار للطرح، من بينها: جي بي مورغان، إتش إس بي سي، بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، بنك ستاندرد تشارترد، الراجحي المالية، الإنماء المالية، بنك الصين، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إنتيسا ساو باولو، البنك الصناعي والتجاري الصيني، بنك إس إم بي سي، والأهلي المالية. إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية بلندن أوضحت الشركة أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، وسيتم طرحها وبيعها وتسليمها خارج الولايات المتحدة فقط، بالاعتماد على اللائحة (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933م بصيغته المعدلة. وأكدت الشركة أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضًا للاكتتاب أو التملك في أي أوراق مالية، مشيرةً إلى أنها ستعلن عن أي تطورات جوهرية ذات صلة في حينها وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية