إنشاء ملخص باستخدام الذكاء الاصطناعي الخلاصة أصدر صندوق الاستثمارات العامة السعودي صكوكاً دولية بقيمة ملياري دولار لأجل عشر سنوات بعائد سنوي 5.133%. جذبت العملية طلبات تجاوزت 10.9 مليار دولار، بمشاركة بنوك عالمية وإقليمية. يأتي الإصدار ضمن زخم إصدارات الدين السعودية التي جمعت أكثر من 20 مليار دولار منذ يناير، مع خطط لزيادة الإنفاق الاستثماري إلى 70 مليار دولار سنوياً اعتباراً من 2026. جارٍ إنشاء ملخص للمقال...

أتم صندوق الاستثمارات العامة السعودي إصدار صكوك دولية بقيمة ملياري دولار لأجل عشر سنوات، في إطار مواصلة تنويع مصادر التمويل في الأسواق العالمية.

وتم تسعير الصكوك بعائد سنوي ثابت يبلغ 5.133%، عند 85 نقطة أساس فوق عوائد الخزانة الأميركية، مقارنة بسعر استرشادي عند نطاق 120 نقطة أساس، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ" عن شخص مطلع على الصفقة طلب عدم الكشف عن هويته.

وجذبت العملية اهتماماً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز حجم الطلبات 10.9 مليار دولار، دون احتساب مساهمات مديري الإصدار.

الإصدار جاء على شكل صكوك غير مضمونة بصيغة "صكوك الوكالة"، تُستحق في يناير 2036، مع تسوية في 28 يناير 2026. فيما تولت بنوك عالمية من بينها "سيتي" و"جيه بي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg