قدمت شركة أرامكو السعودية توجيهات أولية لأسعار إصدار سندات بالدولار الأميركي موزعة على أربع شرائح، وفقاً لوثيقة شروط اطلعت عليها وكالة رويترز يوم الاثنين، في صفقة من المتوقع أن تجمع مليارات الدولارات لمصدر النفط الأكبر في العالم. وتشير الوثيقة إلى أن السندات ثلاثية السنوات يُحدد سعرها الأولي عند حوالي 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بينما تأتي السندات ذات الخمس سنوات بسعر أولي نحو 115 نقطة أساس فوق نفس المؤشر.

أما السندات بعشر سنوات وثلاثين سنة فقد حُددت مبدئياً عند 125 نقطة أساس و165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة، على التوالي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن عادت أرامكو إلى أسواق الدين في يوليو تموز 2024 لجمع 6 مليارات دولار بعد غياب دام ثلاث سنوات، تلا ذلك إصدار آخر في مايو بقيمة 5 مليارات دولار، ثم إصدار صكوك إسلامية بقيمة 3 مليارات دولار في سبتمبر من العام نفسه.

خطة لخفض التكاليف جاءت عمليات التمويل في وقت تعمل فيه أرامكو على خفض التكاليف وبيع بعض الأصول، بعد تراجع أسعار النفط وارتفاع ديون الشركة.

ويتوقع أن تبلغ إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2025 نحو 85.4 مليار دولار، بانخفاض يقارب 30% مقارنة بعام 2024، فيما تمتلك الحكومة السعودية نحو 81.5% من الشركة مباشرة، بينما يسيطر صندوق الاستثمارات العامة على 16% إضافية.

كما لجأت أرامكو إلى مصادر تمويل أخرى، من بينها اتفاقية تأجير وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار لمرافق معالجة الغاز في جافورة مع تحالف بقيادة شركاء البنية التحتية العالمية، جزء من بلاك روك، إلى جانب بيع الحكومة 0.64% من أسهم أرامكو بقيمة 12.35 مليار دولار في 2024.

ويشارك في إدارة الاكتتاب كل من سيتي، غولدمان ساكس، إتش إس بي سي، جي بي مورغان ومورغان ستانلي مديري كتب نشطين، إلى جانب عدد من البنوك الأخرى مديري كتب سلبيين، فيما من المتوقع أن تُحدد أسعار السندات النهائية لاحقاً يوم الاثنين.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية