حددت شركة «أرامكو السعودية» أسعاراً استرشادية لبيع سندات مقومة بالدولار على أربع شرائح، في طرح من المرجح أن يجمع مليارات الدولارات لأكبر مصدّر للنفط في العالم، حسب وثيقة اطلعت عليها وكالة «رويترز» اليوم الاثنين.
ووفقاً للوثيقة، فإن السعر الاسترشادي لبيع السندات لأجل 3 سنوات تحدد عند حوالي 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية وللسندات لأجل 5 سنوات عند حوالي 115 نقطة أساس فوق نفس المعيار، وبلغ التسعير الأولي لسندات لأجل 10 سنوات و30 سنة حوالي 125 و165 نقطة أساس على الترتيب فوق سندات الخزانة الأميركية، حسب الوكالة.
«بلومبرغ»: «أرامكو» السعودية تخطط لجمع 10 مليارات دولار من بيع أصول
طرقت «أرامكو» أبواب سوق الدين المرة السابقة في سبتمبر، إذ جمعت 3 مليارات دولار من خلال بيع صكوك، وذلك بعد بيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار في مايو.
وظلت الشركة بعيدة عن أسواق الدين لمدة ثلاث سنوات قبل أن تعود إليها عندما جمعت ستة مليارات دولار في يوليو 2024.
وأعلنت «أرامكو»، التي لطالما شكلت مصدراً رئيسياً للدخل للحكومة السعودية، في أغسطس الماضي عن خفض التكاليف في جميع قطاعات الشركة وسعيها لبيع بعض الأصول في ظل انخفاض أسعار النفط الخام وزيادة ديونها.
«أرامكو» السعودية تنجز إصدار صكوك دولية بـ3 مليارات دولار
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي توزيعات أرباح «أرامكو» لعام 2025 حوالي 85.4 مليار دولار، أي بانخفاض يقارب 30 بالمئة عن عام 2024، نتيجة لتراجع المدفوعات المرتبطة بالتدفقات النقدية الحرة.
وتمتلك الحكومة السعودية نحو 81.5 % من أسهم «أرامكو» بشكل مباشر، بينما يسيطر صندوق الاستثمارات العامة على 16% أخرى.
وجمعت الشركة السعودية أموالاً عبر قنوات أخرى. ففي العام الماضي وقعت اتفاقية تأجير وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار مع تحالف بقيادة شركة جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز، التابعة لشركة بلاك روك، لمنشآت معالجة الغاز في الجافورة.
وفي عام 2024، جمعت الحكومة السعودية 12.35 مليار دولار من خلال طرح حصة 0.64% في «أرامكو».
برج أرامكو بمركز الملك عبدالله المالي في العاصمة السعودية الرياض يوم 3 مارس 2025
وسيكون كل من «سيتي غروب» و«غولدمان ساكس» وإتش.إس.بي.سي وجي.بي مورغان ومورغان ستانلي مديري دفاتر نشطين للطرح.
بينما سيكون كل من بنك «أبوظبي التجاري» وبنك الصين وبنك أوف أمريكا سيكيورتيز والسعودي الفرنسي كابيتال وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وبنك ميزوهو ومجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي وناتكسيس والرياض كابيتال ومجموعة سوميتومو ميتسوإسي المالية وبنك ستاندرد تشارترد مديري دفاتر غير نشطين.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
