أصدرت شركة «تنمية طاقة عُمان» صكوكاً دولية مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 250 مليون ريال (650 مليون دولار) لأجل عشر سنوات، تستحق في يناير 2036.

ويعكس هذا الإصدار نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها لتمويل جزء من نفقاتها الرأسمالية السنوية، وتنويع مصادر تمويلها، وتعزيز كفاءة ومرونة هيكلها الرأسمالي، وفق وكالة الأنباء العُمانية.

وقد تم تسعير الصكوك بنسبة ربح 5.14%، بهامش ربح قدره 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، وهو إنجاز هام يمثل أدنى هامش ربح تحققه على الإطلاق شركة مملوكة للدولة في سلطنة عمان.

عُمان توقع اتفاقيات لتطوير صناعات تحويلية بـ598 مليون دولار

وجاء هذا الإصدار عقب رفع تصنيف سلطنة عُمان الائتماني السيادي وتصنيف «تنمية طاقة عُمان» إلى درجة الاستثمار من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، وهو ما يتوافق مع تصنيف ستاندرد آند بورز BBB-.

الإصدار الثالث

يمثل هذا الإصدار الثالث لـ«تنمية طاقة عُمان» من الصكوك المقومة بالدولار، بعد إصدارين سابقين في عامي 2023 و2024. ويمثل معدل الربح البالغ 5.14% تحسناً ملحوظاً مقارنةً بنسبة 5.875% المسجلة في الإصدار الأول من الصكوك لأجل عشر سنوات، ونسبة 5.662% للإصدار لأجل سبع سنوات في عام 2024، مما يعكس قوة التسعير وثقة المستثمرين على الرغم من التحديات الراهنة في الأسواق العالمية.

وقد أتاح هذا الإصدار، الذي تم في أوائل يناير، لـ«تنمية طاقة عُمان» عُمان الاستفادة من ظروف السوق المواتية وتأمين جزء من احتياجاتها التمويلية لعام 2026 في وقت مبكر من العام.

علم سلطنة عُمان يرفرف فوق قلعة في مسقط، يوم 22 نوفمبر 2025

وقد تولى كل من «سيتي بنك»، و«جيه بي مورغان»، و«ستاندرد تشارترد» مهام التنسيق العالمي للإصدار، بينما عمل كل من بنك «دبي الإسلامي»، وإ«تش إس بي سي»، و«بنك المشرق»، و«صحار الدولي» كمديري اكتتاب مشتركين.

إقبال واسع متنوع

شهد الإصدار إقبالاً واسعاً ومتنوعاً من المستثمرين في آسيا وأوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبهذا الإصدار، تواصل شركة «تنمية طاقة عُمان» تعزيز هيكل محفظة ديونها من خلال تمديد متوسط آجال الاستحقاق وتحسين التكلفة الإجمالية للتمويل.

وقال المدير المالي لشركة «تنمية طاقة عُمان» سلطان بن علي المعمري: «يعكس هذا الإصدار نجاح الشركة في الوصول إلى أسواق التمويل الدولية بشروط تنافسية، ويؤكد ثقة المستثمرين في الأداء المالي للشركة ومكانتها الائتمانية القوية».

التضخم في عُمان يرتفع 1.6% في ديسمبر

وأضاف أن هذا الإنجاز يتزامن مع تحسن الجدارة الائتمانية للشركة وسلطنة عمان، مما عزز ثقة المستثمرين في نهج الشركة واستراتيجيتها طويلة الأجل.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس