أنهت شركة «أرامكو» السعودية إصدار سندات دولية متوسطة الأجل بقيمة 4 مليارات دولار على أربع شرائح، بعوائد وصلت إلى 6%، وفقاً لإفصاح نُشر على موقع السوق السعودية «تداول» اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الشركة أن عائد السندات المستحقة خلال 3 سنوات يبلغ 4%، فيما يبلغ 4.375% للسندات المستحقة خلال 5 سنوات، بينما بلغ العائد 5% و 6% للسندات المستحقة خلال 10 سنوات و30 سنة على التوالي.

ووفقاً للإفصاح، السندات تشكل التزامات بالدولار، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من «أرامكو» السعودية.

من داخل برج المملكة في العاصمة السعودية الرياض يوم 13 مايو 2025.

طلبات الشراء

حسب وكالة «رويترز»، تجاوزت طلبات الشراء 21 مليار دولار، ما عكس إقبالاً قوياً من المستثمرين ومكن «أرامكو»، المملوكة للدولة، من تقليص تسعير السندات لأجل ثلاث سنوات إلى 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بعدما كان السعر الاسترشادي الأولي عند 100 نقطة.

وستطرح السندات بموجب أحكام القاعدة 144 أيه واللائحة إس (144A/Reg S) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة لعام 1933 حسب تعديلاته.

كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية والجمعية الدولية لأسواق رأس المال على الطرح.

«أرامكو» السعودية تؤجل صيانة مصفاتين كبيرتين في رأس تنورة وجازان

أشار الإفصاح إلى أنه سيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن لقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن.

وتوجهت «أرامكو» إلى أسواق الدين خلال سبتمبر الماضي، وجمعت 3 مليارات دولار من بيع صكوك بعد بيع سندات في مايو الماضي بقيمة 5 مليارات دولار.

وظلت الشركة بعيدة عن أسواق الدين لمدة ثلاث سنوات إلى أن عادت لجمع ستة مليارات دولار في يوليو 2024

الأولى خلال 2026.. الإمارات تصدر صكوكاً وسندات بـ300 مليون دولار

في أغسطس الماضي، أعلنت «أرامكو»، التي لطالما شكلت مصدراً رئيسياً للدخل للحكومة السعودية، عن خفض التكاليف في جميع قطاعات الشركة وسعيها لبيع بعض الأصول في ظل انخفاض أسعار النفط الخام وزيادة ديونها.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس