باعت مجموعة "OCP" المغربية، المملوكة للدولة وإحدى أكبر منتجي الأسمدة في العالم، أول إصدار لها من السندات الهجينة في الأسواق الدولية، بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليار دولار.

تُمثل هذه السندات أول إصدار هجين مقوّم بالدولار تقوم به المجموعة في تاريخها، كما أنها أول أداة من هذا النوع تصدرها شركة أفريقية في الأسواق الدولية.

بلغ معدل التغطية 4.6 مرات المبلغ المطلوب بمشاركة 176 مستثمراً من 23 دولة، بحسب وثيقة الإصدار التي اطلعت عليها "الشرق". وتولى تنسيق العملية كل من بنوك "بي إن بي باريبا"، و"سيتي"، و"جي بي مورغان".

يتكون الإصدار من شريحتين، الأولى بقيمة مليار دولار بعائد 6.74%، وشريحة ثانية بقيمة 500 مليون دولار، بعائد قدره 7.37%.

السندات الهجينة هي أداة تمويل تجمع بين خصائص السندات التقليدية وحقوق الملكية، وتُصدرها الشركات عادةً دون تاريخ استحقاق نهائي، مع منحها حق استدعائها بعد فترة محددة لتعديل العائد. وتُمكن هذه السندات من دفع فوائد دورية مع إمكانية تأجيلها دون اعتبار ذلك تعثراً.

طلب كبير على الأسمدة الفوسفاتية يأتي بيع السندات في وقت تشهد فيه سوق الأسمدة الفوسفاتية العالمي طلباً قوياً، في مقابل ضغوط متزايدة على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg