أعلنت شركة تنمية طاقة عُمان عن إتمام إصدار إضافي بقيمة 200 مليون دولار أمريكي على صكوكها الدولية الحالية البالغة 650 مليون دولار أمريكي لمدة 10 سنوات، ليرتفع إجمالي حجم الإصدار إلى 850 مليون دولار أمريكي، وبمعدل ربح يبلغ 5.14 بالمائة حتى تاريخ الاستحقاق في يناير 2036.

ويأتي هذا الإصدار الإضافي في إطار استراتيجية التمويل التي تنتهجها شركة تنمية طاقة عُمان، والهادفة إلى دعم جزء من متطلبات الإنفاق الرأسمالي السنوي، إلى جانب تعزيز هيكلة محفظة الدين وتنويع مصادر التمويل بين القطاع المصرفي وأسواق رأس المال الدولية.

وتم تسعير الإصدار بهامش ائتماني بلغ 77 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، ما يُعد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالإصدار الأصلي، ويعكس ثقة المستثمرين في الجدارة الائتمانية لسلطنة عُمان، وتولّى بنك إتش إس بي سي مهام مدير الاكتتاب الوحيد للإصدار.

وقال المهندس سلطان بن علي المعمري، الرئيس المالي لشركة تنمية طاقة عُمان:

إن زيادة حجم إصدار الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي لأجل 10 سنوات جاءت لتؤكد قدرة الشركة على تأمين تمويل طويل الأجل بشروط جاذبة، في وقت لا تزال فيه الأسواق العالمية تشهد حالة من عدم الاستقرار، موضحًا أن نجاح هذا الإصدار يعكس استمرار دعم المستثمرين الدوليين لسلطنة عُمان وثقتهم باستراتيجية الشركة.

وأشار إلى أن:

شركة تنمية طاقة عُمان تقوم منذ تأسيسها بدور محوري في تعزيز مرونة قطاع الطاقة في سلطنة عُمان ودعم استدامته على المدى الطويل، وأسهمت الشركة في دعم استقرار إنتاج الموارد الهيدروكربونية، وتعزيز أمن الطاقة الوطني، وترسيخ دور القطاع كرافد مستدام للقيمة الاقتصادية طويلة الأمد لسلطنة عُمان.

هذا المحتوى مقدم من هلا أف أم