أتمت شركة تنمية طاقة عُمان إصدارًا صكوكًا دولية إضافية بقيمة 200 مليون دولار، لأجل 10 سنوات.

وكانت الشركة قد أصدرت بالفعل صكوكًا دولية بقيمة 650 مليون دولار قبل هذا الإصادر.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم الاثنين، أن الإصدار الإضافي رفع إجمالي حجم الصكوك إلى 850 مليون دولار، بمعدل ربح يبلغ 5.14% حتى تاريخ الاستحقاق في يناير/كانون الثاني 2036.

وقالت الشركة، المملوكة للدولة، إن الإصدار يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتمويل جزء من متطلبات الإنفاق الرأسمالي السنوي، وتحسين هيكلة محفظة الدين، وتنويع مصادر التمويل بين القطاع المصرفي وأسواق رأس المال الدولية.

وجرى تسعير الإصدار بهامش ائتماني بلغ 77 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، وهو مستوى أفضل من الإصدار الأصلي.

وتولى بنك إتش إس بي سي "HSBC" مهام مدير الاكتتاب الوحيد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط