سعّرت "وارنر براذرز ديسكفري" (Warner Bros Discovery Inc) قروضاً من الدرجة الاستثمارية بقيمة 15 مليار دولار يوم الأربعاء، مع إعادة شركة الإعلام تمويل ديونها تمهيداً للاستحواذ عليها من جانب "باراماونت سكايدانس" (Paramount Skydance Corp).

ووفق شخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته، فإن شريحتي القروض البالغة 13 مليار دولار و1.72 مليار يورو (نحو ملياري دولار)، تتميزان بهوامش تزيد بنسبة 2.5 نقطة مئوية على المؤشر المرجعي، وتم إصدارهما بسعر 99.75% من القيمة الاسمية.

وكانت المفاوضات حول أسعار القروض قد تشددت في وقت سابق من يوم الأربعاء، حيث سمح إقبال المستثمرين على ائتمان الشركات، للمقترضين بتحديد شروط مواتية. وجاء ذلك بعد يوم من زيادة حجم الصفقة للمرة الثانية، من نحو 10 مليارات دولار. وستذهب الحصيلة إلى إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية مؤقتة بقيمة 15 مليار دولار.

وتشهد أسواق الائتمان زخماً قوياً على جانبي الأطلسي، رغم عدم اليقين الاقتصادي الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

ولم ينتقل قلق المستثمرين بشأن السندات الحكومية بعد إلى المقترضين من الشركات، إذ تجد شركات الدرجة الاستثمارية والشركات ذات العائد المرتفع طلباً واسعاً على ديونها.

طلب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg