أتمّت شركة برجيل القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عملية تسعير إصدارها الأول من الصكوك غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار ولأجل خمس سنوات تستحق عام 2031، والمندرج تحت مظلة برنامج صكوك تصل قيمته الإجمالية إلى 1.5 مليار دولار.

طلب قوي جذب الطرح طلبات اكتتاب تجاوزت 1.6 مليار دولار، أي ما يعادل 3.2 مرة حجم الإصدار، مدفوعة بإقبال من مستثمرين مؤسسيين من المنطقة والأسواق العالمية.

وأتاح الطلب القوي للشركة تحسين شروط التسعير وخفض العائد من النطاق الاسترشادي الأولي في منتصف مستوى 7% إلى معدل ربح 7% وعائد نهائي 7.125%.

أوضحت الشركة إن الصكوك تمثل أول إصدار لمزود خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018، وأول إصدار لشركة إماراتية منذ التطورات الإقليمية الأخيرة، في خطوة تعكس استمرار شهية المستثمرين العالميين تجاه أدوات الدين الخليجية.

وشكل المستثمرون الدوليون 61% من إجمالي التوزيع النهائي للإصدار، توزعت بين المملكة المتحدة بنسبة 34% والولايات المتحدة بنسبة 24% وأسواق دولية أخرى بنسبة 3%، فيما استحوذ مستثمرو دول مجلس التعاون الخليجي على 39%.

وحصلت الصكوك على تصنيف ائتماني عند BB+ من وكالة ستاندرد آند بورز وBa2 من وكالة موديز.

ووفق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط