بدأ البنك العربي الوطني، إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج السعودية، وذلك لمدة يوم واحد فقط. "العربي الوطني" أشار عبر بيان في "تداول" اليوم الأربعاء، إلى أن قيمة الطرح وعوائده سيتم تحديدها لاحقا بناء على ظروف السوق، مبينا أن الحد الأدنى للاكتتاب في الصكوك 200 ألف دولار وهي القيمة الاسمية للصك الواحد.

قام بتعيين كلا من شركة إيه إن بي كابيتال، أرقام كابيتال ليمتد، أي اس بي كابيتال لمتد، سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، جولدمان ساكس إنترناشنونال، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، ميزوهو إنترناشونال بي أل سي، بنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كي أس سي بي كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.

البنك ذكر أن هذا الإعلان لا يعد دعوة أو عرضا لشراء أو تملك أو اكتتاب في أي أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، وسيعلن عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها. أشار إلى الصكوك دائمة ولكن قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات، وأنها ستدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة.

"العربي الوطني" كان قد سجل ارتفاعا بنحو 6.5% لصافي دخله للربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية