تستهدف شركة أورا (Oura)، المتخصصة في الخواتم الذكية، طرح 50 مليون سهم في اكتتاب عام أولي بالولايات المتحدة بسعر يتراوح بين 40 و44 دولارًا للسهم، بما يضع قيمة الأسهم المطروحة عند نحو 2.2 مليار دولار عند الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي، ويقدر القيمة السوقية المخففة بالكامل للشركة بنحو 15.62 مليار دولار.

وتشمل الصفقة بيع 13.5 مليون سهم جديد تصدرها أورا، إلى جانب 36.5 مليون سهم يبيعها مساهمون حاليون، ما يعني أن كامل قيمة الأسهم المطروحة لن تدخل إلى خزينة الشركة، إذ تذهب حصيلة الأسهم القائمة إلى المساهمين البائعين.

تغطية التزامات ضريبية أبدت شركة إيلي ليلي (Eli Lilly) اهتمامًا بشراء أسهم في طرح أورا بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار، بينما أبدت صناديق تابعة لشركة Dragoneer Investment Group اهتمامًا بشراء أسهم تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار، وفقًا لإفصاح أورا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وأوضحت الشركة أن هذه المؤشرات غير ملزمة، ما يعني أن المستثمرين قد يشترون أسهمًا بقيمة أقل أو لا يشترون أي أسهم في النهاية.

وتعتزم أورا استخدام نحو 526.4 مليون دولار من حصيلة الأسهم الجديدة لتغطية التزامات ضريبية مرتبطة بتسوية وحدات أسهم مقيدة، على أن يوجه المبلغ المتبقي لأغراض عامة تشمل تطوير التكنولوجيا ورأس المال العامل والمصروفات التشغيلية والنفقات الرأسمالية.

وتعمل غولدمان ساكس (Goldman Sachs) ومورغان ستانلي (Morgan Stanley) وجي بي مورغان (J.P. Morgan) كمديرين رئيسيين للطرح،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط