أنهت البنوك عملية ترتيب إصدار نحو 52 مليار دولار من الديون لتمويل استحواذ "باراماونت سكاي دانس" (Paramount Skydance Corp) على "وارنر براذرز ديسكفري" (Warner Bros. Discovery Inc)، ما يضمن تمويلاً طويل الأجل بتكلفة مرتفعة لعملاق الإعلام الأميركي.

وباعت الشركة ديوناً من الدرجة الاستثمارية مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 30 مليار دولار، وسندات مرتفعة العائد تعادل قيمتها 12.4 مليار دولار، وقروضاً بقيمة 9.46 مليار دولار، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وستدفع الورقة المالية الأطول أجلاً في الصفقة، وهي سند من الدرجة الاستثمارية يستحق في 2066، للمستثمرين عائداً يقارب 9%.

وكان الطرح قد تأخر لأشهر بعدما منعت دعاوى قضائية "باراماونت" من استكمال صفقتها لشراء "وارنر" في وقت أبكر. وسيكلف الاقتراض هذا الأسبوع بدلاً من قبل ثلاثة أشهر الشركة مئات الملايين من الدولارات سنوياً من الفوائد الإضافية، بعدما دفعت المخاوف المتزايدة بشأن التضخم العالمي تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع.

ورغم تقلص علاوة العائد التي سيحصل عليها المستثمرون فوق عوائد سندات الخزانة الأميركية على سندات الشركة الثمانية مرتفعة التصنيف خلال عملية الترتيب، فإن ثلاثة من هذه السندات ستدفع عائداً يتجاوز 8%. ولم يُصدر هذا العام سوى سندين أميركيين من الدرجة الاستثمارية بعوائد مماثلة، وفق بيانات جمعتها "بلومبرغ".

قد يهمك أيضاً: "باراماونت" تتوصل لتسوية قضائية تمهّد للاستحواذ على "وارنر براذرز"

وقادت "أبولو غلوبال مانجمنت" (Apollo Global Management Inc) و"بنك أوف أميركا" (Bank of America Corp) و"سيتي غروب" (Citigroup Inc) عملية الطرح.

وباعت "باراماونت" سندات مرتفعة العائد مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 11.4 مليار دولار على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ