بلغت تغطية الطرح الخاص لشركة "إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية" (إم إن تي- حالا) المصرية نحو 11 مرة في بورصة مصر بنهاية فترة الاكتتاب اليوم الثلاثاء، بحسب أشخاص مطلعين بسوق المال تحدثت لـ"الشرق بلومبرغ"

الأشخاص، الذين اشترطوا عدم الإفصاح عن هوياتهم لعدم تخويلهم الحديث الإعلام، قالوا إن إجمالي أوامر الشراء في شريحة الطرح الخاص بلغ نحو 2.99 مليار سهم، مقابل 272 مليون سهم معروضة، مشيرة إلى أن معدل التغطية يرتفع إلى نحو 20 مرة عند استبعاد الحصص المخصصة للبنك التجاري الدولي-مصر وصندوق "ريد ويل" البريطاني.

كان البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر من حيث الأصول، أعلن في سبتمبر الماضي إبرام اتفاقية استثمار رئيسي لشراء أسهم في "إم إن تي حالا" بقيمة تصل إلى ملياري جنيه، ضمن الطرح الدولي للشركة، كما كشف منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي حالا"، في تصريحات سابقة لـ"الشرق بلومبرغ"، أن صندوق "ريد ويل" البريطاني سيستثمر نحو 20 مليون دولار في الطرح الخاص.

تصل القيمة الإجمالية المستهدفة لاستثماري البنك والصندوق إلى نحو 3.05 مليار جنيه، بما يعادل قرابة 39% من قيمة الطرح الأساسي، البالغة 7.84 مليار جنيه.

بدء التداول

بدأ تلقي طلبات الاكتتاب في الطرح الخاص يوم 7 أكتوبر الجاري، وانتهى اليوم الثلاثاء، فيما يستمر اكتتاب الأفراد حتى الخميس 15 أكتوبر، مع توقع بدء تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية يوم 20 أكتوبر.

يشمل الطرح الأساسي بيع 320 مليون سهم، تمثل 20% من رأسمال الشركة، بسعر 24.5 جنيه للسهم، وبحصيلة مستهدفة تبلغ 7.84 مليار جنيه، مع إمكانية زيادة نسبة الطرح إلى 25%، بما يجعله أكبر طرح لشركة خاصة في تاريخ البورصة المصرية من حيث القيمة بالجنيه.

تُخصص شريحة الطرح الخاص للمؤسسات والمستثمرين المؤهلين بواقع 272 مليون سهم، تمثل 85% من إجمالي الأسهم المطروحة، فيما تبلغ حصة الطرح العام المخصص للأفراد 48 مليون سهم، تعادل 15% من الطرح.

يُقدر سعر الطرح القيمة السوقية للشركة بنحو 39.2 مليار جنيه، فيما حددت دراسة القيمة العادلة التي أعدتها شركة "بي دي أو كيز" قيمة السهم عند 25.92 جنيه، ما يعني أن سعر الطرح يقل عنها بنحو 5.5%.

أكبر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ