نجحت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في تسعير إصدار سندات بقيمة 1.75 مليار دولار على شريحتين، إحداهما خضراء والأخرى تقليدية، وسط طلب من المستثمرين تجاوز حجم الإصدار بأكثر من ثلاث مرات.

وأوضحت الشركة، في بيان الاثنين، أن الإصدار يشمل سندات خضراء بقيمة 1.1 مليار دولار، وسندات تقليدية بقيمة 650 مليون دولار، على أن تُستخدم حصيلة الشريحة الخضراء في تمويل أو إعادة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الخضراء.

ويُعد الطرح أول إصدار سندات مرجعي عام لجهة مرتبطة بحكومة أبوظبي منذ مارس/آذار 2026، ومن المقرر تسويته في 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

تفاصيل إصدار السندات يتوزع الإصدار على شريحتين تختلفان من حيث القيمة وتاريخ الاستحقاق ومعدل الفائدة:

السندات الخضراء: بقيمة 1.1 مليار دولار، تستحق في 26 أبريل/نيسان 2032، بمعدل كوبون سنوي يبلغ 5.875%.

السندات التقليدية: بقيمة 650 مليون دولار، تستحق في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2036، بمعدل كوبون سنوي يبلغ 6.125%.

ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني عند Aa3 من وكالة موديز وAA من وكالة فيتش، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للشركة، على أن تُدرج في بورصة لندن.

وتولى إدارة الإصدار تسعة بنوك، هي بنك أبوظبي التجاري، وسيتي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وجي بي مورغان، والمشرق، وستاندرد تشارترد.

كما تولت بنوك سيتي وإتش إس بي سي وستاندرد تشارترد مهام منسقي الهيكلة الخضراء المشتركين.

تمويل مشاريع الطاقة المتجددة تعتزم "طاقة" تخصيص حصيلة السندات الخضراء لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع مؤهلة في توليد الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء الخضراء، وفق إطار التمويل الأخضر والأزرق المعتمد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط