تعتزم شركة "لابروفان" (Laprophan) للأدوية جمع 2.2 مليار درهم (225 مليون دولار) من خلال طرح عام أولي في بورصة الدار البيضاء في المغرب، في عملية تجمع بين إصدار أسهم جديدة وبيع أسهم قائمة، بهدف تمويل استحواذات وتعزيز خطط نموها محلياً ودولياً.

وحصلت الشركة على موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل لعملية الطرح، التي حُدد سعر السهم فيها عند 341 درهماً، باستثناء الخصم المخصص لموظفي ومسؤولي المجموعة.

ويشمل العرض إصدار نحو 4.1 مليون سهم جديد، إلى جانب تفويت ما يصل إلى 2.4 مليون سهم قائم، على أن تمتد فترة الاكتتاب من 9 إلى 17 نونبر 2026، بحسب نشرة الاكتتاب الصادرة الأربعاء.

الطرح المرتقب سيكون الثالث هذا العام، حيث أُدرجت شركة "T2S" للتجهيزات الطبية في يوليو الماضي، ويرتقب إدراج شركة "جيت إنرجي" منتصف الشهر الجاري. ويأتي الطرح في وقت تشهد سوق الأسهم المغربية ضغوطاً منذ بداية العام، حيث بلغت خسائر المؤشر الرئيسي "مازي" أكثر من 10%، بعدما أنهى العام الماضي بمكاسب قياسية ناهزت 27.5%. وتضم البورصة حالياً 81 شركة وتستهدف الوصول إلى 300 شركة بحلول 2035.

استحواذات وتوسيع الأنشطة تعتزم "لابروفان" تخصيص 90% من حصيلة زيادة رأس المال لتمويل الاستحواذ على كامل رأسمال شركة "كوربوريت إنفستمنت هولدينغ" (Corporate Investment Holding) والشركات التابعة لها، وفقاً لنشرة الطرح.

وتعمل الشركة المستهدفة في القطاع نفسه، ولديها وحدة صناعية في الدار البيضاء تمتد على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع. وحققت إيرادات بنحو 405 ملايين درهم العام الماضي.

كما ستوجه المجموعة جزءاً من حصيلة الطرح لتمويل استحواذات أخرى داخل المغرب وخارجه، وتطوير أنشطة جديدة، إلى جانب تحسين هيكلها المالي وتوفير السيولة للمساهمين الحاليين الراغبين في بيع أسهمهم.

وبعد إتمام العملية، ستُمثل الأسهم المتداولة في البورصة نحو 37% من رأسمال الشركة. وستتراجع حصة شركة "فيبو هولدينغ" المملوكة للرئيس التنفيذي فريد بنيس، أكبر المساهمين، من نحو 28% قبل الطرح إلى 21% بعده، كما ستنخفض حصة مباشرة لبنيس من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق بلومبرغ