أعلنت أرامكو السعودية، اليوم، عن استكمال عملية إصدار صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار. وتتكون هذه الإصدارات من شريحتين، وهي مقوّمة بالدولار الأمريكي. على أن يتم طرحها في سوق لندن للأوراق المالية.

في حين أكدت الشركة الرائدة عالميًا في مجال الطاقة أن هذة الخطوة تأتي في إطار جهودها لجذب عدد أكبر من المستثمرين. وبالتالي ضخ السيولة بشكل أكبر، بالإضافة إلى إعادة تأسيس منحنى العائدات على الصكوك. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية واس .

كما قالت أرامكو إن الصكوك الدولية الصادرة تنقسم إلى قسمين: 1,5 مليار دولار مستحقة في عام 2029، بمعدل ربح سنوي قدره %4.25. إضافة إلى 1,5 مليار دولار، مستحقة في عام 2034. بمعدل ربح سنوي قدره %4.75. حيث تم تحديد سعر الإصدار في 25 سبتمبر 2024.

وأكدت أن حجم الطلب بلغ ستة أضعاف حجم الإصدار المستهدف ما يعكس ترحيب المستثمرين بهذة الخطوة. حيث تم تقييم الشريحتين بشكل إيجابي، محققًا علاوة إصدار سالبة للصكوك الجديدة. وهذا يعكس قوة المركز الائتماني لأرامكو السعودية.

بينما أشار زياد المرشد؛ النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو السعودية، إلى أن عملية إصدار هذة الصكوك مهدت الطريق للتواصل مع قادة المستثمرين؛ نتيجة الإقبال الكبير الذي شهده إصدار أرامكو السعودية للسندات في يوليو 2024.

كما أضاف أن الإقبال الواسع عليها يعكس مستوى الملاءة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال