أعلنت لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، أكبر تاجر تجزئة متكامل يغطي منطقة مجلس التعاون الخليجي بالكامل والأسرع نمواً فيها، اليوم عن النطاق السعريوبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم ومن المتوقع أن تُغلق يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمسؤولين التنفيذيين المؤهلين والمستثمرين المحترفين.
تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.94 و2.04 درهم للسهم الواحد. ما يعني أن قيمة الأسهم ستكون بين 5.1 مليار درهم (حوالي 1.36 مليار دولار) و5.27 مليار درهم (حوالي 1.43 مليار دولار)، بافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة.
ووفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم (5.46 مليار دولار) و21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار).
سيتم بيع إجمالي 2,582,226,338 سهماً عادياً، وتمثل ما نسبته 25٪ من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة.
سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.
تسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تُدفع بشكل نصف سنوي، وذلك شريطة الالتزام بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة. وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.
من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 14 نوفمبر 2024.
وقال سيف الدين روباوالا، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة: «يسرنا الإعلان عن بدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة لولو للتجزئة، ما يمثل إنجازاً كبيراً ضمن رحلة الشركة الحافلة بالنجاح. يمثل هذا الطرح العام فرصة فريدة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحصة السوقية وأسرع الشركات نمواً على نطاق واسع في المملكة العربية السعودية. وتقدم لولو خدماتها لأكثر من 600,000 متسوق يومياً عبر مجموعة متاجرنا المتعددة في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي توفر مجموعة واسعة من المنتجات تلبي جميع متطلبات عملائنا المتنوعة. نتوقع استمرار النمو الاقتصادي القوي في أسواقنا الستة مدفوعاً بالنمو السكاني والاتجاهات الاستهلاكية الإيجابية. وسنواصل الاستثمار في أعمالنا لتعزيز النمو وولاء العملاء عبر شبكتنا الحالية المكونة من 240 متجرا وفتح متاجر جديدة، وتعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وتنمية مجموعة المنتجات التي تحمل علامتنا التجارية الخاصة وتطوير أعمالنا عبر الإنترنت ومنصات التجارة الإلكترونية، ونحن على ثقة من قدرتنا على تحقيق أهدافنا التوجيهية في عام 2024 وما بعده. يعكس النطاق السعري لأسهم الطرح رغبتنا في منح الأولوية لتعزيز الأداء القوي في السوق بعد الإدراج والترحيب بالمساهمين الجدد للمشاركة معنا في رحلة نجاح لولو وحماسنا للمستقبل».
المستثمرون الأساسيون
في 28 أكتوبر 2024، أبرمت الشركة والمساهم البائع اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة ممتلكات البحرين القابضة ش م ب، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وجهاز الاستثمار العُماني (المستثمرون الأساسيون)، والتي التزم بموجبها المستثمرون الأساسيون بشكل فردي (وليس بشكل مشترك أو مشترك ومنفرد) بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي. كما التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 753 مليون درهم ( 205 مليون دولار) في الاكتتاب العام، منها التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 100 مليون دولار، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد قبول الإدراج.
عملية الاكتتاب
كما تم الإعلان عنه سابقاً، فإن عملية الاكتتاب مفتوحة للمكتتبين التاليين:
الشريحة الأولى: طرح عام («طرح المكتتبين من الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة»).....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
