أتمت إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للخدمات الاستشارية الإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه (473.8 مليون دولار) لصالح شركة "بداية" للتمويل العقاري.

بداية للتمويل العقاري وتعد شركة بداية للتمويل العقاري التابعة لإي اف چي فاينانس واحدة من الشركات المتخصصة في تقديم حلول التمويل العقاري غير المصرفي بالسوق المصري.

ويعد هذا الإصدار الخامس منذ تأسيس بداية، والثالث ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 10 ملياراتزجنيه (2.66 مليار دولار).

وقد تم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال ذراع خدمات التمويل غير المصرفي لشركة جي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بمعدل فائدة متغير كما يلي:

تبلغ قيمة الشريحة (A) 178 مليون جنيه (47.4 مليون دولار) ومدتها 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

تقدر قيمة الشريحة (B) 569.76 مليون جنيه (151.6 مليون دولار) ومدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

تبلغ قيمة الشريحة (C) 614.27 مليون جنيه (163.5 مليون دولار) ومدتها 60 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

تبلغ قيمة الشريحة (D) 418.42 مليون جنيه (111.38 مليون دولار) ومدتها 81 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين.

قالت المديرة التنفيذية لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، مي حمدي، عن اعتزازها بدعم مسيرة شركة "بداية للتمويل العقاري".....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط