أتمت مجموعة الدار تسعير إصدارها من السندات الهجينة الثانوية المؤجلة السداد بقيمة مليار دولار، وسط إقبال واسع وطلب قوي من قاعدة متنوعة من المؤسسات الاستثمارية الدولية.
دعم أجندة النمو تعتزم الدار توظيف عائدات الإصدار لدعم أجندة نموها الاستراتيجية، والتي تشمل تعزيز محفظة الأراضي، وتوسيع محفظة أصول التطوير والاحتفاظ، وتنفيذ عمليات استحواذ استراتيجية، إلى جانب imagined هيكل الدين بما يعزز سجلها الائتماني العام ويحافظ على قدرتها على الاقتراض لتمويل مبادرات النمو المستقبلية.
وأكدت المجموعة أن إجمالي طلبات الاكتتاب تجاوز 4.2 مليار دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف قيمة الإصدار، مدعومًا بمشاركة قوية من مؤسسات استثمارية عالمية عبر مناطق جغرافية متعددة.
وأظهر التخصيص النهائي تنوعًا لافتًا في قاعدة المستثمرين، حيث استحوذت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 31% من الطلب، تلتها المملكة المتحدة بنسبة 27%، ثم أميركا الشمالية بنسبة 24%، وآسيا بنسبة 10%، وأوروبا بنسبة 8%.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار، فيصل فلكناز، أن هذه السندات توفر تمويلًا مرنًا طويل الأجل يدعم هيكل رأس المال، ويسهم في الحفاظ على التصنيف الاستثماري للمجموعة وقدرتها على استخدام الديون الممتازة لدعم خطط النمو المستقبلية، مشيرًا إلى أن الخطوة تمنح الدار مرونة إضافية لمواصلة تنفيذ أولوياتها ومشاريعها التوسعية في ظل الزخم القوي لأعمالها والأساسات المتينة للسوق العقارية.
وتحمل السندات غير المضمونة والثانوية أجلًا يبلغ 30.25 عامًا، مع فترة عدم استرداد تمتد إلى 7.25 سنوات، وبعائد أولي قدره 5.95%، ومعدل أرباح سنوي 5.875%. ونظرًا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط
