جمعت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" مليار دولار من صكوك لأجل عشر سنوات بعائد 5.25%، في استمرار لموجة الإصدارات الخارجية التي تقودها الشركات والجهات السعودية منذ بداية 2026.

وفقاً لإفصاح الشركة على موقع "تداول"، فإن الصكوك لأجل 10 سنوات، وسيجري إدراجها في السوق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، مع إمكانية بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) والقاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدل.

كانت "معادن" قد أصدرت في عام 2025 صكوكاً مقومة بالدولار الأميركي بقيمة 1.25 مليار دولار على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات، بعائد 5.25% لشريحة الخمس سنوات و5.5% لشريحة السنوات العشر.

منذ بداية 2026 كثفت الحكومة السعودية والشركات المحلية إصدار أدوات الدين الخارجية، كان آخرها طرح صندوق الاستثمارات العامة والذي جمع ملياري دولار لأجل 10 سنوات. وعلى صعيد الشركات المدرجة، بلغت إصدارات أدوات الدين المقومة بالدولار الأميركي منذ مطلع العام 8.9 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار صادرة عن البنوك السعودية.

وتتوقع وكالة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية أن تواصل البنوك السعودية الاعتماد على أسواق الدين الخارجية لتمويل نمو الإقراض المتوقع بنسبة 10% خلال 2026.

وفي الجانب السيادي، تخطط الحكومة السعودية للاقتراض بنحو 217 مليار ريال خلال العام الحالي لتغطية العجز المقدر بنحو 165 مليار ريال، وفق خطة الاقتراض السنوية. وفي المقابل، ألمحت إلى تهدئة وتيرة الإصدارات الدولية في 2026، إذ تتراوح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg