رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات من الشريحة الأولى الإضافية "AT1" بقيمة 500 مليون دولار، صادرة عن المشرق، إحدى المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحاصلة على تصنيف ائتماني A3 من وكالة Moody's، وتصنيف A من كل من S&P Global Ratings وFitch Ratings، جميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واستقطبت الصفقة طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وبلغ إجمالي الطلبات في سجل الأوامر نحو 2.1 مليار دولار، وتم تسعير لإصدار بعائد سنوي قدره 6.25% بعد تقليص الهامش مقارنة مع التوجيهات الأولية.

واتسم الطلب بتنوّع جغرافي، إذ جاءت 67% من التخصيصات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و22% من أوروبا، و8% من آسيا.

وبهذا الإصدار يعود المشرق إلى أسواق السندات بعد طرح الصكوك في أبريل 2025، ويعزز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى.

وتتيح أدوات الشريحة الأولى الإضافية للمؤسسات المصرفية تعزيز احتياطاتها الرأسمالية التنظيمية، مع مواصلة دعم أنشطة التمويل والنمو.

يُعد هذا الإصدار أول صفقة رأس مال لبنك إماراتي خلال عام 2026، واستهلّت أسواق الدخل الثابت الإقليمية العام بزخم قوي ومتجدد، مدفوعاً بإقبال قوي من المستثمرين على أدوات رأس المال المصرفي، إلى جانب النهج المنضبط في تحسين هياكل الميزانيات العمومية عبر القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون.

يعكس الإدراج في ناسداك دبي هذا التوجه الشامل، ويسلط الضوء على عمق السيولة المتاحة للجهات المصدرة في دولة الإمارات، واستمرار تطور سوق أدوات رأس المال الثانوية في المنطقة.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع سلمان هادي، رئيس إدارة الخزينة والأسواق العالمية لبنك المشرق، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبهذه المناسبة، أشار أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، إلى أن الإقبال الاستثماري الاستثنائي على هذا الإصدار يعكس الثقة المستمرة في القوة المالية للمشرق ورؤيته الاستراتيجية وإمكانات نموه موضحا أن تحقيق اكتتاب تجاوز حجم الإصدار بشكل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية