أصدر بنك «الإمارات دبي الوطني»، سندات رأس المال الإضافي من الفئة الأولى (AT1) بقيمة 750 مليون دولار، مسجلاً بذلك أول إصدار لرأس مال الدين من جهة مؤسسية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ أواخر فبراير 2026، وفقاً لما أعلنه البنك اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية عقب نجاح إصدار آخر بقيمة 750 مليون دولار في وقت سابق من هذا الشهر، مما يعكس مرونة البنك في إدارة رأس المال والثقة العالمية العميقة بدولة الإمارات والمنظومة المالية الأوسع لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

أرباح «الإمارات دبي الوطني» الفصلية ترتفع 3% إلى 1.7 مليار دولار

ثقة المستثمرين

باعتباره أول إصدار عام في أسواق رأس مال الدين بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي منذ بدء حالة عدم اليقين الأخيرة، فإن الطلب القوي على هذا الإصدار يؤكد عمق ثقة المستثمرين في الأسس الائتمانية لبنك «الإمارات دبي الوطني».

وبحسب ما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن الإصدار شهد إقبالاً قوياً ومتنوّعاً من المؤسسات الاستثمارية العالمية وسط مشاركة واسعة من آسيا وأوروبا والمملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب المعروض أكثر من ثلاثة أضعاف، مما يعكس استمرار إقبال المستثمرين على الشركات الإقليمية عالية الجودة على الرغم من تقلبات السوق المستمرة.

تسعير الإصدار

وأوضح البيان أن بنك «الإمارات دبي الوطني» تمكن من تسعير الإصدار ضمن نطاق السعر الأولي مع تقليص الفارق النهائي بنحو 50 نقطة أساس، وتحقيق قسيمة نهائية قدرها 6.25%.

المقر الرئيس لبنك الإمارات دبي الوطني في دبي الإمارات، يوم 30 يناير 2018.

وتؤكد هذه النتيجة المكانة الراسخة لبنك «الإمارات دبي الوطني»، وفعالية استراتيجية التنفيذ، واستمرار ثقة المستثمرين بالجدارة الائتمانية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن إتمام هذه الصفقة بنجاح يُعدّ إنجازاً مهماً لأسواق رأس المال الإقليمية، حيث يعكس إعادة فتح هذه الأسواق وتجدد رغبة المستثمرين في المخاطرة عقب فترة من عدم اليقين.

تم تنفيذ هذه الصفقة بدعم من تحالف واسع يضم نخبة من البنوك الإقليمية والدولية الرائدة، مما يعكس مستوى عالياً من المشاركة المؤسسية والثقة الكبيرة في الجهة المُصدِرة.

مديرو الاكتتاب

تم تعيين كل من بنك «أبوظبي التجاري»، و«بنك باركليز»، و«سيتي بنك»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«إتش إس بي سي»، و«جي بي مورغان» كمديري اكتتاب ومديرين رئيسيين مشتركين.

وتولت شركة «كليفورد تشانس» مهام المستشار القانوني للجهة المصدرة، بينما كانت شركة «لينكليترز» المستشار القانوني للوكيل. وسيتم إدراج سندات رأس المال في بورصتي يورونكست دبلن وناسداك دبي مع فترة عدم استرداد مدتها ست سنوات.

الصكوك المدرجة في بورصة ناسداك دبي تلامس 100 مليار دولار

تندرج هذه الصفقة في إطار استراتيجية المجموعة الأوسع لتحسين رأس المال، وتأتي في أعقاب سلسلة من عمليات التمويل الناجحة وصفقات أسواق رأس المال التي عززت مكانة بنك الإمارات دبي الوطني» كجهة مصدرة رائدة ومبتكرة في المنطقة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس