أنهت شركة «أفيليس» لتأجير الطائرات، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، تسعير إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 650 مليون دولار، بفائدة سنوية ثابتة قدرها 5.5% تستحق في يونيو 2031.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الإصدار تم عبر شركة «أفيليس كابيتال المحدودة» -التابعة لشركة «أفيليس» بالكامل ضمن برنامجها العالمي للسندات متوسطة الأجل، حيث تُدفع الفائدة بشكل نصف سنوي بأثر رجعي.

أديس السعودية تستحوذ على «سايبم العربية» بـ285 مليون دولار

ضمان كامل غير مشروط

تحظى هذه السندات بضمان كامل وغير مشروط من شركة «أفيليس» وعدد من شركاتها التابعة، وحصلت على تصنيف «Baa2» من وكالة «موديز» و«BBB» من وكالة «فيتش»، وهي التصنيفات الائتمانية ذاتها للشركة الأم.

وقد حقق الطرح نجاحاً لافتاً بتجاوز طلبات الاكتتاب 5.3 أضعاف، وسط إقبال قوي من المستثمرين العالميين، وتعتزم «أفيليس» توظيف صافي العائدات لأغراض الشركة العامة.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركة، إدوارد أوبورن، أن هذا الإصدار يمثل فصلاً جديداً في تطوير منصة أسواق الدين للشركة، استناداً إلى الزخم الذي حظي به طرحها الأولي في نوفمبر 2025، موضحاً أن هذه العائدات ستعزز قدرة الشركة على تحقيق هدفها بالانضمام إلى قائمة أكبر عشر شركات لتأجير الطائرات عالمياً بحلول عام 2030.

إيرادات العام الماضي

ارتفعت إيرادات شركة «أفيليس» بنسبة 19% خلال العام الماضي لتصل إلى 664 مليون دولار، مدفوعةً بنموٍ منضبط في محفظة أصولها، وأداءٍ قوي في إعادة تسويق الطائرات في ظل استمرار الطلب العالمي على الطائرات الحديثة الموفّرة للوقود.

وتضاعفت الأرباح قبل الضرائب مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 122 مليون دولار، وفقاً لما أعلنته الشركة في بيانٍ على موقعها الإلكتروني خلال فبراير.

«أساس مكين» السعودية تجدد اتفاقية تمويل بـ93 مليون دولار مع «الراجحي»

وخلال عام 2025، وسّعت «أفيليس» محفظتها لتشمل 202 طائرة مملوكة ومدارة، مؤجرة لأكثر من 50 شركة طيران في أكثر من 30 دولة، بقيمة إجمالية للأصول بلغت 9.3 مليار دولار.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس