حددت السعودية سعراً استرشادياً أولياً لصكوك مقومة بالدولار على شريحتين، وفق ما أفادت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، اليوم الثلاثاء.

وتم تحديد السعر الاسترشادي لصكوك بحجم قياسي لأجل 5 سنوات عند 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، والسعر الاسترشادي المبدئي لشريحة لأجل 10 سنوات عند 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية. والحجم القياسي للإصدار لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.

«العربي الوطني» السعودي يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي مقومة بالدولار

تفاصيل الطرح

وذكرت خدمة «آي إف آر» أن المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين للطرح الذين اختارتهم المملكة هم «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشونال» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد».

كما تم اختيار م«صرف أبوظبي الإسلامي» و«بي إن بي باريبا» وبنك « دبي الإسلامي »و«فوبون بنك» و«آي إن جي» و«إنتيسا سان باولو» و«الجزيرة كابيتال» و«سوسيتيه جنرال» ليكونوا مديرين رئيسيين مشتركين خاملين للطرح.

وسيتم تخصيص عائدات بيع الصكوك، والتي من المتوقع تحديد سعرها النهائي في وقت لاحق من اليوم، لتمويل الاحتياجات العامة للميزانية المحلية.

بنك «الرياض» يرفع إصدار صكوك الشريحة الأولى إلى 2.6 مليار دولار

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس