تتجه السعودية إلى جمع تمويل جديد من أسواق الدين الدولية عبر طرح صكوك مقومة بالدولار وستقسم على شريحتين لأجل خمس سنوات وعشر سنوات.

فيما تجاوز دفتر الطلبات 9 مليارات دولار باستثناء طلبات البنوك المديرة للإصدار، وفقًا لشخص مطلع على الصفقة نقلت عنه بلومبيرغ.

وتدور مؤشرات التسعير الأولية عند نحو 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية للشريحة لأجل خمس سنوات، ونحو 110 نقاط أساس للشريحة لأجل عشر سنوات، على أن يتم تحديد الحجم النهائي للإصدار والتسعير في وقت لاحق الثلاثاء.

وتتولى سيتي غروب وغولدمان ساكس وHSBC وجيه بي مورغان وستاندرد تشارترد إدارة الإصدار.

تمويل إضافي بقيمة 8 مليارات دولار يأتي إصدار الصكوك بالتزامن مع تحركات سعودية لتنويع مصادر التمويل، إذ دخل المركز الوطني لإدارة الدين في محادثات أولية مع بنوك للحصول على قرض جديد بقيمة لا تقل عن 8 مليارات دولار، بحسب تقارير نشرت الاثنين.

وتكتسب التحركات الجديدة أهمية خاصة بعدما أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في مايو/أيار الماضي إكمال خطة الاقتراض السنوية لعام 2026، بعد تأمين نحو 90% من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط