أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، عن إصدار أول سندات زرقاء بقيمة 600 مليون دولار، لأجل استحقاق مدته خمس سنوات، ضمن برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل البالغة قيمته 6 مليارات دولار أميركي.

وحصل الإصدار على تصنيف ائتماني (AA-) من وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش»، وهو أعلى تصنيف ائتماني يُمنح حتى الآن لإصدار سندات زرقاء مطروح للاكتتاب العام على مستوى العالم.

ووفقاً لبيان صادر عن الشركة تم إصدار السندات في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن، بمعدل فائدة سنوي يبلغ 5.875% بالدولار، ثم جرى تحويله إلى اليورو بعائد قدره 4.374%، بما يحقّق ارتباطاً وثيقاً بين مصادر التمويل لدى «مصدر» وتركيز استثماراتها في أوروبا.

واستقطب الإصدار طلباً قوياً من قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغ حجم سجل الطلبات ذروته عند 1.5 مليار دولار، فيما تجاوز الاكتتاب في السند حجم الإصدار بمقدار2.5 مرة، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق.

وقامت شركة «مصدر» الشهر الماضي بتحديث إطار عمل التمويل الأخضر، ليشمل المشاريع الزرقاء المؤهلة للتمويل، بما يتيح للشركة توجيه رأس المال نحو مشاريع الطاقة النظيفة المرتبطة بالمياه، بما في ذلك مشاريع طاقة الرياح البحرية. وتشمل المشاريع المؤهلة للتمويل بالسندات الزرقاء تلك التي تدعم الاستخدام المستدام للمحيطات والموارد المائية، على أن تخضع لتقييمات شاملة للأثر البيئي للحد من آثارها السلبية على التنوع البيولوجي.

وقال مازن خان، الرئيس المالي لشركة «مصدر»: «تواصل 'مصدر' منذ عقدين دورها الرائد في توسيع انتشار مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، عبر دعم تطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق تجاري. ويتيح إصدارنا الأول من السندات الزرقاء ضمن إطار التمويل الأخضر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية