تواصل الشركات السعودية المدرجة تعزيز حضورها في أسواق الدين الدولية عبر إصدارات جديدة مقوّمة بالدولار الأميركي، أحدثها اليوم إتمام شركة الاتصالات السعودية (stc) و"بنك البلاد" لإصدارين جمعا 2.5 مليار دولار.

وفقاً لإفصاح stc على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، أتمّت الشركة طرح صكوك بقيمة ملياري دولار، موزعة على شريحتين، الأولى بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات، بعائد سنوي نسبته 4.489%، والشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات، بعائد بلغ 5.083%.

وأوضحت stc أن الصكوك ستُدرج في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن للأوراق المالية، مع إمكانية بيعها استناداً إلى اللائحة (Regulation S) والقاعدة (Rule 144A)، بموجب قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 وتعديلاته.

بنك البلاد يدخل سوق الصكوك الدولارية بدوره، أنهى بنك البلاد طرحاً خاصاً لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي، بقيمة 500 مليون دولار.

حدّد البنك العائد السنوي للصكوك عند 6.375%، على أن تكون صكوكاً دائمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg