أعلنت مجموعة الدار عن إصدار سندات هجينة ثانوية بقيمة مليار دولار لصالح شركة «أبولو جلوبال مانجمنت» «أبولو»، وذلك من خلال عملية طرح خاص تهدف إلى توفير رأس مال إضافي يدعم زخم النمو القوي الذي تشهده المجموعة.

وتعزز هذه الصفقة كفاءة هيكل رأس المال للدار، حيث تم إصدار السندات على مستوى المجموعة، ووُجه صافي العائدات كسيولة في حقوق ملكية شركة الدار للاستثمار العقاري، الذراع المسؤولة عن إدارة الأصول العقارية المدرة للدخل.

تضمنت الصفقة سداد سندات ثانوية دائمة بقيمة 500 مليون دولار كانت الدار للاستثمار العقاري قد أصدرتها لصالح «أبولو» ضمن استثمار أولي جمع بين أدوات الدين وحقوق الملكية بقيمة 1.4 مليار دولار في عام 2022.

وبإتمام هذه الخطوة، رفعت الدار حصتها في الدار للاستثمار العقاري لتصل إلى 90%، في حين احتفظت «أبولو» بنسبة 10% المتبقية.

يُعد هذا الإصدار، الذي خصصته الدار لصالح صناديق وعملاء وشركات تابعة لـ «أبولو»، أكبر عملية طرح خاص لسندات هجينة للشركات في المنطقة، مما يرفع إجمالي استثمارات «أبولو» في الدار إلى ما يقارب 2.9 مليار دولار (10.7 مليار درهم) منذ عام 2022.

وتستهدف الصفقة تعزيز المرونة المالية لهياكل رأس المال في كل من الدار والدار للاستثمار العقاري، وترسيخ الملاءة المالية للمجموعة ودعم خطط نموها الطموحة، فضلاً عن تحقيق قيمة مضافة لمساهمي الدار.

وقال فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار، إن الصفقة تبرز عمق الشراكة الراسخة مع أبولو، وتعكس في الوقت ذاته الثقة المتجددة من قبل المؤسسات الاستثمارية الكبرى في استراتيجية «الدار» وكفاءة إدارتها المالية ومسار نموها المتصاعد.

وأوضح أن هذا الإصدار يوفر للمجموعة رأس مال طويل الأجل يتمتع بمرونة عالية، ما يعزز متانة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية