نجحت مجموعة برجيل القابضة، في تسعير أول إصدار لصكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات تستحق في عام 2031، وذلك بموجب اللائحة S، ضمن برنامجها الجديد لإصدار الصكوك غير المضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار.

ويُعد الإصدار إنجازاً تاريخياً، كونه أول طرح من مزوّد خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018.

وشهد الإصدار إقبالاً استثنائياً من مستثمرين إقليميين ودوليين من المؤسسات الاستثمارية عالية الجودة، إذ بلغت قيمة طلبات الاكتتاب 1.6 مليار دولار، بما يعادل 3.2 ضعف حجم الإصدار، الأمر الذي مكّن برجيل القابضة من تحسين شروط التسعير وخفضه من النطاق الاسترشادي الأولي الذي كان في منتصف مستوى 7%، ليتم تسعير الصكوك بمعدل ربح 7.000% وعائد 7.125%، في أدنى عائد لإصدار لأجل خمس سنوات من شركة خاصة غير مصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020.

واتّسم التوزيع النهائي بتنوّع جغرافي واسع، حيث استحوذ المستثمرون الدوليون على 61% من إجمالي التوزيع، بواقع 34% من المملكة المتحدة، و24% من الولايات المتحدة، و3% من أسواق دولية أخرى، إلى جانب مشاركة قوية من مستثمري دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 39%، بما يعكس الثقة الكبيرة بأول صكوك تصدرها برجيل، ويؤكد متانة منصة أسواق رأس المال في دولة الإمارات وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال المؤسسية طويلة الأجل.

وحصلت الصكوك على تصنيف «BB+» من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية العالمية، وتصنيف «Ba2» من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، بما يعزّز الزخم الإيجابي في أسواق رأس المال الدين الإقليمية، ويؤكد استمرار الطلب المؤسسي العالمي على الصكوك عالية الجودة الصادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ومن المتوقع استخدام صافي عائدات الطرح، وفقاً لوثائق الطرح ذات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية