أعلنت شركة «إيه إس بي كابيتال» لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لمجموعة «بنك السلام» البحريني ومقرها دبي، عن تعيينها مديراً رئيسياً مشتركاً ومديراً لسجل الاكتتاب في إصدار صكوك جديدة لبنك «الكويت الدولي». تبلغ قيمة الصكوك، وهي ذات أولوية غير مضمونة ولأجل 5 سنوات، 500 مليون دولار.

وأوضحت الشركة أن الإصدار شهد إقبالاً قوياً، إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب مليار دولار، أي أكثر من ضعف حجم الطرح، وقد أُدرجت الصكوك الحاصلة على تصنيف ائتماني (A) في السوق الدولية للأوراق المالية ببورصة لندن، وفقاً لوكالة «رويترز».

الكويت تفتح باب الصكوك الحكومية لأول مرة.. أداة جديدة لتمويل الدولة

تحالف مصرفي

شاركت «إيه إس بي كابيتال» في إدارة الصفقة ضمن تحالف مصرفي ضم كلاً من: «سيتي بنك»، و«ستاندرد تشارترد»، و«كيو إن بي كابيتال»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«كيه إف إتش كابيتال»، و«بنك بوبيان»، و«كيه آي بي إنفيست»، و«مصرف الشارقة الإسلامي»، و«بنك وربة»، و«بنك إيه بي سي»، و«البنك العربي».

ويُعد هذا التكليف الثاني للشركة من قِبل بنك «الكويت الدولي» في أقل من عام، وذلك عقب مشاركتها في إصدار صكوك الشريحة الثانية للبنك بقيمة 300 مليون دولار في أكتوبر 2024.

وفي هذا السياق، أكد حسين عبد الحق، الرئيس التنفيذي للخزينة في «بنك السلام»، أن ثقة الجهات المصدرة الرائدة تعكس قوة منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة.

اهتمام المستثمرين

من جانبه، صرح هشام جوهري، الرئيس التنفيذي لشركة «إيه إس بي كابيتال»، قائلاً: «يعكس الطلب القوي استمرار اهتمام المستثمرين الدوليين بالمؤسسات المالية الخليجية الراسخة، كما يؤكد هذا التكليف المتكرر تركيزنا على التنفيذ المنضبط وبناء علاقات طويلة الأمد مع المصدرين».

بنك «بوبيان» الكويتي يحصل على موافقة على إصدار صكوك دائمة

تجدر الإشارة إلى أن محفظة الشركة في أسواق رأس المال الخليجية تضم إصدارات لصالح «بيت التمويل الكويتي»، و«بابكو إنرجيز»، و«مصرف الإنماء»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، و«سوليدرتي البحري»ن، و«بنك الجزيرة»، و«مصرف عجمان».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس