سجّلت طلبات المستثمرين على الطرح الخاص لأسهم بنك القاهرة نحو 205.8 مليار جنيه (3.72 مليار دولار)، بتغطية بلغت 6 مرات، فيما تحدد سعر السهم عند 5.30 جنيه (0.09 دولار)، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري الاسترشادي.

وقال البنك، في بيان اليوم الاثنين، إن الطلب هو الأعلى على شريحة طرح خاص في تاريخ الطروحات الأولية بالبورصة المصرية من حيث القيمة بالجنيه.

وأضاف أن قيمة الشريحة بلغت نحو 34.55 مليار جنيه (620 مليون دولار)، لتكون الأكبر من نوعها.

وعملت إي إف جي هيرميس (EFG Hermes) مديرًا للطرح ومنسقًا دوليًا فيما تتولى سي آي كابيتال (CI Capital) دور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي.

ويتولى مكتب بيكر مكنزي ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما الاستشارات القانونية.

ويرفع السعر النهائي إجمالي قيمة طرح بنك القاهرة، الذي يشمل 45% من رأسمال البنك، إلى نحو 36.37 مليار جنيه (658 مليون دولار)، بتقييم سوقي ضمني يبلغ 80.83 مليار جنيه (1.46 مليار دولار).

ويُعد الطرح الأكبر في مصر منذ أكثر من عقد، بحسب بلومبرغ.

إقبال المؤسسات استحوذ الطرح الخاص على 95% من الأسهم المعروضة، بواقع نحو 6.519 مليار سهم تمثل 42.75% من رأسمال البنك، واستهدف مستثمرين مؤهلين داخل مصر وخارجها.

وشملت قائمة المستثمرين الرئيسيين: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD"، ومؤسسة التمويل الدولية "IFC"، وهيليكون، وسستينابل كابيتال، وآر دبليو سي "RWC"، وواحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط