أعلنت مجموعة بنك الكويت الدولي «KIB»، من خلال ذراعها الاستثمارية شركة الدولي إنفست للاستثمار «KIB Invest»، مشاركتها كمدير رئيسي مشترك في الإصدار الناجح لصكوك غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار وذات أجَل 5 سنوات، لصالح بنك أبوظبي الأول، أحد المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة.

ويمثل هذا الإصدار عودة قوية للمؤسسات المالية الخليجية إلى أسواق المال العالمية، حيث يعتبر أول إصدار صكوك عام غير مضمونة لمؤسسة مالية إماراتية بعد فترة من الهدوء في نشاط السوق الأولية بدول الخليج، ما يعكس مرونة سوق الصكوك وقدرته على استقطاب المستثمرين الدوليين.

ويؤكد هذا الإصدار المرجعي على الطلب المستمر للأدوات الائتمانية المصرفية عالية الجودة في دول الخليج، حيث تجسدت الثقة الممنوحة لمجموعة «KIB» في دورها الداعم لهذا الإصدار الإستراتيجي في توقيتٍ مهم لأسواق الدين الإقليمية. كما ساهمت مشاركة المجموعة في عملية تجميع طلبات الاكتتاب في تعزيز اهتمام المستثمرين ودعم الزخم الإيجابي الذي أفضى إلى إتمام الصفقة بنجاح.

وتم إصدار هذه الصكوك بموجب هيكلة (وكالة/مرابحة)، حيث جرى تسعيرها في 6 مايو 2026، وإغلاق الإصدار في 13 مايو 2026، على أن تُستَحق 13 مايو 2031.

من جانبها، قالت المدير العام للإدارة المصرفية الدولية والمؤسسات المالية في «KIB» مآب القاسم: «نعتز بالثقة التي أُوليَت لنا للاضطلاع بدور جوهري في هذه الصفقة التاريخية لصالح (أبوظبي الأول)، حيث يعكس هذا النجاح قوة العلاقات التي تتمتع بها مجموعة (KIB) مع كبرى المؤسسات المالية في المنطقة، كما يجسد دورنا المتنامي في إدارة الصفقات الإستراتيجية بأسواق رأس المال».

وأضافت القاسم: «الإقبال القوي الذي تجاوز حجم الاكتتاب، والتحسّن الملحوظ في الهامش السعري مقارنة بالسعر الاسترشادي الأولي، فضلاً عن التنفيذ السلس للإصدار، كلها عوامل تبرهن على ملاءة الجهة المصدرة وحجم الإقبال على الإصدارات في دول الخليج. كما استطاعت مجموعة (KIB) عبر (KIB Invest)، القيام بدور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي