نجحت برجيل القابضة، مجموعة الرعاية الصحية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، في تسعير أول إصدار لصكوكها غير المضمونة بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمس سنوات تستحق في 2031، ضمن برنامج لإصدار الصكوك غير المضمونة ب 1.5 مليار دولار.

وشهد الإصدار إقبالاً قوياً من مستثمرين مؤسسيين إقليميين ودوليين، إذ بلغت طلبات الاكتتاب 1.6 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار، ما مكّن الشركة من تحسين شروط التسعير وخفضها من النطاق الاسترشادي الأولي الذي كان في منتصف مستوى 7%، ليتم تسعير الصكوك بمعدل ربح 7.000% وعائد 7.125%، في أدنى عائد لإصدار صكوك لأجل خمس سنوات من شركة خاصة غير مصنفة ضمن فئة الدرجة الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2020.

ويُعد الإصدار أول طرح لصكوك من مزود خدمات رعاية صحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ 2018.

مشاركة قوية من مستثمري دول مجلس التعاون

واتسم التوزيع النهائي بتنوع جغرافي واسع، إذ استحوذ المستثمرون الدوليون على 61% من إجمالي التوزيع،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري